Vuosisata on kulunut Dros Delnochin sankarillisesta puolustustaistelusta, ja Drenai on uuden uhan edessä. Hullu keisari on vallassa ja hänellä on joukoissaan kokoomia, pelottavia hirviöitä, joita vastaan ihmiset eivät pysty taistelemaan.
Vain yksi uskaltautuu haastamaan keisarin, Tenaka Khan. Hän on kuitenkin puoliksi nadir ja siten ulkopuolinen Drenaissa. Hän käy kuitenkin rohkeasti taisteluun ja saa nopeasti liittolaisia. Tenaka Khan on legendaarinen Varjojen prinssi.