Otto asuu perheineen Puiden kaupungissa, joka on kaikkea muuta kuin tavanomainen paikka. Se on täynnä taikaa ja mahdottomia asioita, kuten puisto jossa on kesälläkin talvi, läpinäkyviä jalkakäytäviä ja pyöriviä taloja. Asukkaat pitävät tätä kaikkea tavallisena, mutta halveksivat kaupungin liepeillä asuvaa karmideen taikaväkeä - taikojia, noitia, hämysiä ja mattolentäjiä. Kaiken tavallisuutta valvookin poliisi, jonka tehtävä on säilyttää elämä normaalina ja kunniallisena. Pitkän aikaa Otto luuli perheensä kuuluvan normaalien joukkoon. Kun Otto näkee isänsä hoivaavan pientä lohikäärmettä ja huomaa kaksossisartensa oppineen lentämään, asiaa on syytä pohtia uudelleen: tämä alkaa olla ja vaarallista! Kaupungin on aika kohdata salattu menneisyytensä, mutta millaisen mullistuksen se saa aikaan?