Elbryan ja Poni ovat tuhonneet fyysisesti demoni Bestesbulzibarin. Kuitenkin sen sotajoukot, peikot, paurit ja fomorijättiläiset hävittävät Koronaa. Elbryan ja Poni saavat uusia liittolaisia taistelussaan niitä vastaan.
Yliapotti Markwart etsii yhä pyhiä maagisia kiviä, jotka ovat nyt Ponin hallussa. Markwart on kylmä ja häikäilemätön toimissaan ja alkaa käyttää kiellettyjä keinoja saavuttaakseen päämääränsä. Vaikka demoni on kuollut, etsii sen henki uusia vaikuttamisen muotoja...